美股财报季拉开序幕,银行业中摩根大通打响第一枪。
受益于高利率和收购第一共和银行,摩根大通二季度营收、净利双双超预期,每股收益同比大增70%,净利息收入连续第三次创下历史新高。
数据公布后,摩根大通美股盘前涨近3%,今年以来累计涨幅超过10%。
摩根大通首席执行官戴蒙在财报中称,几乎所有的业务都实现了持续增长。
美国经济继续保持弹性,消费者资产负债表保持健康,消费者正在消费,尽管速度稍慢。劳动力市场有所软化,但就业增长依然强劲。
不过他警告称,短期内仍存在显着风险”,指出消费者即将用完现金缓冲、高通胀和高利率等因素继续造成冲击。在本周发布的《经济学人》采访中,戴蒙表示,美国“有可能”在未来六个月内陷入衰退,尽管他不确定衰退的程度是温和还是严重的。
营收同比增34%,净利同比增67%,净利息收入连续第三次创下历史新高
7月14日美股盘前,摩根大通公布了2023年第二季度业绩报告。
财报显示,摩根大通q2净营收413.1亿美元,同比增长34%,高于市场预估386.6亿美元;调整后营收同比增长34%至424亿美元,高于市场预估393.4亿美元,若不包括第一共和银行,营收仍同比增长21%。
q2净利润同比增长67%至144.7亿美元,同样超过市场预期,若不包括第一共和银行,净利润仍同比增长40%。
稀释后每股收益同比增长72%至4.75美元,高于市场预期3.97美元,以及一季度的4.10美元。若不包括第一共和银行,每股收益仍增长40%至每股4.37美元,仍高于一季度。
受益于高利率,摩根大通二季度净利息收入同比增长44%,至为219亿美元,并为连续第三次创下历史新高。与此同时,非利息收入为205亿美元,同比增长25%。
二季度信贷损失准备金为29亿美元,同比增长163%。
准备金翻倍主要是受第一共和银行拖累,若不包括该行,准备金仅为17亿美元,与去年同期基本持平。
具体来看,q2冲销额同比翻了一番至14亿美元;净准备金为15亿美元,若不包括第一共和银行,净准备金为3.26亿美元,低于去年同期的4.28亿美元。
另外,截至二季度末,摩根大通存款余额为2.40万亿美元,同比减少3%,环比微增1%。按平均存款来统计,摩根大通二季度的平均月度存款同比下降6%。
这是摩根大通接手第一共和银行后公布的首次财报。5月份,,接收第一共和银行的全部存款和绝大部分资产,帮助其获得了1730亿美元的贷款和620亿美元的存款,此前,第一共和银行返还了来自华尔街大行3月份存入的300亿存款。
总体来看,第一共和银行为摩根大通带来了巨额收入,但摩根大通也支付了高额的代价。
展望2023年全年,摩根大通预计净息差收入将达到870亿美元,较4月一季报发布时的预期抬升了60亿美元。
ccb净利润同比增长71%
强劲二季度财报的背后,是消费者和社区银行业务的高速增长,这同样也受益于收购第一共和银行。
具体来看,摩根大通消费者和社区银行(ccb)q2净收入172.3亿美元,同比增长37%。净利润为53.1亿美元,同比增长逾71%。
企业和投行(cib)q2净收入125.2亿美元,环比下降8%,同比增长4%。净利润为40.9亿美元,同比增长10%。
商业银行(cb)q2净收入为39.9亿美元,同比增长49%;净利润为12.1亿美元,环比下降10%,同比增长22%。
另外,资产、财富管理业务q2收入较上季度继续好转,但盈利能力下降,企业业务收入环比增加近三倍。
摩根大通员工总数突破30万人,可抵美国一座城
值得一提的是,将第一共和银行收入囊中后,摩根大通的规模达到了一个新的里程碑。
截至二季度末,摩根大通员工规模突破30万,较今年一季度增加了1%,较上年同期增加了8%,可媲美美国最大城市之一密苏里州圣路易斯的人口。
另外,这项数据不包括收购第一信托银行相关的5132名人员,这批人员在7月初才成为该行正式员工。
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