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欧美国债大跌 纳指创六周最大跌幅 散户抱团股狂泻 欧洲天然气一周飙涨近20%

2022-08-20 10:45

包括两名今年的fomc投票委员——圣路易斯联储主席布拉德和堪萨斯城联储主席乔治在内,多名美联储官员周四都重申,需要继续加息打压高通胀,里士满联储主席巴尔金周五称,联储将“竭尽所能”遏制通胀,承认有导致经济衰退的风险,但认为让通胀回落到2%是最高目标。

两名欧洲央行官员周四讲话均力挺继续加息压制通胀。继7月英国和欧元区cpi再创最高增速后,周五公布,能源价格翻倍激增,高通胀压力下央行激进加息的预期进一步升温。欧美股市遭激进加息预期和衰退恐慌双重打击。

美股周四的反弹昙花一现。纳指7月上旬以来首次一日收跌2%,领跌三大指数。高成长型科技股跌幅居前,facebook母公司meta盘中跌超4%,特斯拉和亚马逊曾跌超3%、所在板块领跌标普,英伟达等芯片股总体跑输大盘。被另一散户抱团股游戏驿站(gme)的董事长ryan cohen旗下风投公司rc ventures清仓后,最近一个月领衔高涨的散户抱团股bed bath & beyond(bbby)加速大跌,周五跳空低开近40%。而得益于巴菲特领导的,西方石油盘中跳涨,涨幅曾超过10%。

欧美院线股齐跌。在后,伦敦上市的全球第二大连锁电影院cineworld欧股(cine)盘中曾跌超80%,其美股盘中一度跌超70%。cine所在的板块领跌欧股。欧美主要股指全周大多累跌,未能延续上周涨势,能源板块和公用事业这类防御性板块成为少数累涨的板块。

欧美央行官员齐发声力挺加息,欧洲通胀数据恶化,欧美国债收益率周五全线大幅攀升、价格均跌。欧债收益率普遍一日升至少10个基点。基准10年期美国国债收益率抹平周四回落的所有降幅,日内升幅曾超过10个基点,刷新7月下旬以来约一个月内高位。

美元指数在加息预期刺激下进一步上扬,继续刷新至少逾四周高位,7月中旬以来首次盘中涨破108.00,最终录得两年多来最大单周涨幅。美元走强之际,加密货币全线下跌,比特币盘中跌超2000美元、跌近10%至7月末以来低谷。人民币兑美元汇率继续下挫,离岸人民币一度失守6.84,跌至将近两年低位。

大宗商品中,欧洲天然气成为周五最大赢家,,暂时“断气”令欧洲能源危机雪上加霜,欧洲大陆基准荷兰天然气期货继续刷新收盘最高纪录,全周飙涨将近20%,延续一个月来连涨势头;盘中曾跌超2%的国际原油盘中转涨,但未能收复本周前两日跌幅,全周仍累跌,体现伊朗核协议可能本月达成、全球经济前景担忧挫伤石油需求的影响;美元和美债收益率走高的打击下,贵金属黄金再创7月末以来新低,本周五日持续下跌,给今年内最长单周累涨画上句号;工业金属部分回落,上周领涨的伦铅本周持续下跌,虽然伦铜继续反弹,但全周金属都累跌。

标普创七周最大跌幅 特斯拉所在板块领跌 芯片股跑输大盘 散户抱团股bbby创上市以来最大跌幅

三大美国股指集体低开,全天维持跌势,午盘刷新日低时,道琼斯工业平均指数跌逾370点、跌近1.1%,标普500指数跌逾1.5%,纳斯达克综合指数跌逾2.2%。

最终,三大指数均回吐周四反弹的涨幅。领跌的纳指收跌2.01%,7月11日以来首次收跌约2%,报1205.21点,创8月9日上周二以来新低。标普500收跌1.29%,创6月28日以来最大收盘跌幅,报4228.48点;道指收跌292.3点,跌幅0.86%,创8月2日以来最大跌幅,报33706.74点,和标普创8月11日上周四以来收盘新低。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌2.17%,跑输大盘;科技股为重的纳斯达克100指数收跌1.95%,创7月26日以来最大跌幅,和罗素2000均创8月9日以来新低。

本周主要美股指均累计下跌,上周涨超3%的纳指和标普分别累跌2.62%和1.21%,上周涨近3%的纳斯达克100累跌2.38%,均结束截至上周连涨四周所创的去年11月以来最长连涨周;上周涨近3%的道指累跌0.16%,在上周反弹后回落;上周涨近5%的罗素2000累跌2.94%,跌幅居首。

标普、道指、纳指、罗素2000本周走势

标普500各大板块中,周五只有两个未收跌,其中医疗涨近0.3%,周四涨幅遥遥领先其他板块的能源微幅收涨。特斯拉所在的非必需消费品跌2.1%领跌,金融跌2%,meta所在的通信服务、英伟达等芯片股所在的it和材料板块都跌逾1.8%,工业也跌超1%,跌幅最小的防御性板块公用事业收跌不足0.1%。本周共有8个板块累跌,通信服务跌超3%领跌,材料跌超2%,三个累涨的板块中,必需消费品涨近2%,公用事业涨超1%,能源涨近1%。

美股各板块etf本周走势

龙头科技股全线下跌,特斯拉收跌近2.1%至8月9日以来低位,连跌四日。faanmg六大科技股中,facebook母公司meta收跌逾3.8%,周四反弹的亚马逊跌近2.9%,周四反弹的谷歌母公司alphabet跌近2.5%,周四涨近2%的奈飞跌逾1.6%,苹果跌1.5%、连跌两日,微软跌近1.4%、和meta均连跌四日;除苹果外,均创8月9日以来新低。本周这些科技股也都累跌,meta累跌近7%,亚马逊、奈飞、alphabet都跌超3%,特斯拉跌超1%,苹果跌逾0.3%。

芯片股总体跌幅超过大盘,费城半导体指数和半导体行业etf soxx分别收跌约2.8%和2.7%。标普500的it板块成份股中,拉姆研究收跌逾5%,英伟达跌近5%,amd跌超4%,应用材料跌超3%,英特尔、高通跌超2%,希捷科技跌约2%,博通跌超1%。此外,台积电美股跌超2%。

散户抱团股普跌,即使是周三收涨近4%的 express(expr)也未幸免,收跌6.7%。领跌的bed bath & beyond(bbby)在周四收跌近20%后又收跌40.5%,创上市三十年来最大日跌幅,最近五日累计跌超26%,最近一个月累计涨幅收窄到100%以内,盘后bbby又跌超7%,媒体称,因未付款,多家供应商正限制、甚至暂停发货;周四跌超2%的高斯电子(koss) 收跌超9%,周四收跌近10%的 amc院线(amc)跌超7%,周四跌超6%的游戏驿站(gme)收跌3.8%。

本月初起大涨的bbby本周大幅回落

波动较大的个股中,院线股cineworld美股(cine)收跌58.3%;裁员约5%、并预计对三季度影响在3000万到4000万美元的家居零售商wayfair(w)收跌20.3%;巴菲特的伯克希尔有意收购最多50%股份的西方石油(oxy)收涨近9.9%;二季度盈利优于预期且指引强劲的金融软件供应商bill.com(bill)收涨16.7%;二季度同店销售降幅低于预期、利润高于预期且任命前美妆零售商ulta beauty ceo mary dillon为公司ceo的运动服和鞋履零售商foot locker(fl)收涨20%。

热门中概股多数继续下跌 ,中概etf kweb和cqqq分别收跌0.6%和1.7%。纳斯达克金龙中国指数(hxc)跌近1.8%。纳斯达克100指数的四只成份股中,拼多多收跌近2.3%,网易跌1.6%,京东跌0.9%,而百度涨0.6%。最近波动较大的“妖股”中,周四涨近7%的智富融资(megl)跌超4%,周四涨超1%的尚乘数科(hkd)跌超9%。其他个股中,叮咚买菜跌超5%,蔚来汽车、金山云跌超4%,小鹏汽车、腾讯音乐、爱奇艺、知乎、新东方跌超3%,斗鱼跌约3%,理想汽车、b站跌近3%,虎牙跌超2%,阿里巴巴、好未来跌超1%,腾讯粉单微跌,而微博、携程涨近0.7%。

欧股方面,泛欧股指回吐周四反弹的所有涨幅,欧洲斯托克600指数收创上周二以来新低。主要欧洲国家股指多数下跌,只有英股小幅收涨。个股中,被媒体称其准备申请破产的伦敦上市全球第二大连锁电影院cineworld盘中跌超80%,收跌逾58%,其所在板块旅游与休闲收跌约3%,和房地产板块共同领跌。各板块中,只有涨近0.8%的医疗、涨近0.4%的食品、涨0.1%的油气和微涨的电信未收跌。

本周斯托克600指数在上周涨超1%后回落,除了上周涨幅垫底的英股外,本周其他国家股指均累跌。全周共13个板块累跌,上周涨近5%的房地产跌超6%领跌,零售跌5%紧随其后,上周涨逾6.7%领涨的旅游跌逾3.6%;6个累涨板块中,食品和油气分别涨超1.6%和1.5%领跑。

10年期美债收益率创一个月新高 一度升逾10个基点 德债收益率升逾10个基点至四周高位

欧洲国债价格进一步继续下跌,收益率继周三之后再次一日升至少10个基点。英国10年期基准国债收益率收报2.41%,日内升10个基点,欧股盘中曾逼近2.46%,创6月29日以来新高、连续三日创6月末以来盘中新高;同期德国国债收益率收报1.22%,日内升13个基点,美股早盘曾上测1.24%,连续两日创7月22日以来新高。

周四回落的美债收益率回升。美国10年期基准国债收益率在亚市盘中就重上2.90%,此后持续上行,美股早盘一度逼近3.00%,刷新周三所创的7月21日以来高位,日内升逾11个基点,到美股收盘时约为2.98%,日内升约10个基点,本周累计升约14个基点,和欧债收益率均连升三周。

10年期美债收益率7月中旬以来走势

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股早盘刷新日高时逼近3.30%,日内升逾9个基点,抹平周四降逾10个基点的多数降幅,美股收盘后降至3.24%下方,日内升逾4个基点,本周累计下降逾1个基点。到美股收盘,重要衰退预警指标——2年期和10年期美债收益率息差收窄到-30个基点以内,7月5日以来收益率始终倒挂。

美元指数又创一个月新高创两年多最大周涨幅 比特币一度跌近10%创逾三周新低

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ice美元指数(dxy)全天基本保持涨势,美股早盘冲上108.00后一度涨破108.20,继续周四站上107创7月19日以来新高后,又创7月14日以来盘中新高,日内涨近0.7%。

到周五美股收盘时,美元指数处于108上方,日内涨超0.5%;彭博美元现货指数涨0.5%,处于7月15日以来高位,和美元指数均连涨三日、本周累涨逾2%,不但轻松抹平上周跌幅,而且创2020年4月以来最大周涨幅。

彭博美元现货指数抹平7月美联储公布再次加息75个基点以来跌幅

离岸人民币(cnh)兑美元全天下跌,欧股盘中曾跌破6.84至6.8445,创2020年11月以来新低,较亚市早盘的日内高位6.7950跌去495点,此后跌幅有所收窄,美股盘中收复6.84。北京时间20日4点59分,离岸人民币兑美元报6.8358元,较周四纽约尾盘跌327点,连跌三日,本周累跌978点,在上周涨近280点后回落。

加密货币盘中曾两位数大跌。比特币(btc)全天持续下行,欧股盘初跌穿2.2万美元,美股盘中一度跌破2.12万美元,创7月27日以来盘中新低,较亚市早盘的日内高位跌超2000美元、跌近10%,美股收盘时处于2.14万美元下方,最近24小时跌超9%,最近七日跌超11%。

原油盘中跌超2%后收涨 本周仍跌 欧洲天然气连创历史新高 美国天然气本周二度创十四年新高

国际原油期货有惊无险连续第三日收涨。欧股盘中刷新日低时,美国wti原油跌至88.38美元,布伦特原油跌至94.25美元,日内分别跌超2.3%和2.4%,美股盘前转涨,美股午盘刷新日高时,美油涨至92.09美元,日内涨近1.76%,布油涨至97.88美元,日内涨近1.35%。

最终,wti 9月原油期货收涨0.3%,报90.77美元/桶;布伦特10月原油期货收涨0.13%,报96.72美元/桶,均处于本周五日内高位,但由于本周一和周二均收跌3%左右,全周仍累跌,美油累跌1.43%,布油跌1.46%,回吐上周反弹涨超3%的部分涨幅,最近七周内第五周累跌。

美国wti原油7月下旬以来走势

欧洲天然气连涨两日,本周连续第五周累涨。ice英国天然气期货收涨1.07%,报460.89便士/千卡,连续两天刷新周二所创的3月8日以来收盘新高,本周累涨16.45%;欧洲大陆ttf基准荷兰天然气期货收涨1.47%,报244.55欧元/兆瓦时,连续两日创收盘历史新高,本周累涨18.65%。

美国汽油和天然气期货连续三日涨跌不一。连涨两日的nymex 9月汽油期货收跌0.3%,报3.0175美元/加仑,在上周涨近7%后本周累跌0.9%;nymex 9月天然气期货收涨1.61%,报9.3360美元/百万英热单位,结束两日连跌,刷新本周二所创的2008年8月以来收盘高位,本周累涨6.48%,连涨两周,但涨幅不及上周的近9%。

欧美天然气和美国wti原油去年7月以来走势

伦铅六连阴创逾两周新低 结束五周连跌 黄金五连跌再创三周新低 终结今年最长连涨周

伦敦基本金属期货周五涨跌互见。伦铜连涨两日创一周新高,连续两日收于8000美元上方。伦锌和伦镍结束两日连跌,均脱离周四所创的逾一周低谷。伦锡反弹至一周来高位,但未能像上周五那样收盘站上2.5万美元。而伦铅连跌六日,在连续两日创将近两周来新低后创逾两周新低。伦铝连跌两日,继周一之后再创两周新低。

本周基本金属均累计下跌,上周涨超5%领涨的伦铅领跌,累跌6.5%,结束五周连涨。伦镍跌超3%,回吐上周反弹的多数涨幅。此前连涨四周的伦锌跌近3%,伦铝跌近2%,伦锡跌超1%,伦铜跌近0.2%,部分或全部抹平上周反弹的涨幅。

纽约黄金期货连跌五日,comex 12月黄金期货收跌8.3美元,跌幅0.47%,报1762.90美元/盎司,连续两日创7月28日以来收盘新低,本周累跌2.90%,创7月8日一周以来最大周跌幅,最近五周内首次累跌,截至上周连涨四周、创去年12月31日以来最长连涨周。

纽约黄金期货7月下旬以来走势
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