欧美制造业活动均在9月减弱。美国ism制造业指数降至2020年5月以来最低,下逼50荣枯线,新订单指数连降三个月,与就业指数同陷萎缩。欧元区制造业pmi连续三个月萎缩,英国与德、法等主要经济体的制造业pmi均进一步深陷萎缩,加剧衰退风险。
“坏消息再变好消息”,市场押注美联储最早从明年5月起降息实现“鸽派转向”,并下调对英国和欧洲央行的加息预期,令欧美股债双升。
美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯称货币政策尚未对美国经济产生限制影响,将继续加息抗击通胀。里士满联储主席也发言鹰派,但两年与10年期美债收益率仍深跌逾15个基点。
英国政府放弃对最高收入人群减税,被国际货币基金组织imf称为“正确决定”。英镑兑美元涨超1%,完全收复9月23日宣布减税以来的跌幅。
内部人士透露,opec 周三开会考虑削减产逾100万桶/日,将是2020年欧美疫情爆发以来的最大减产规模。油价闻讯飙升,美油wti和布伦特最高分别涨超6%和逾5%,布油上逼90美元。另据央视,瑞典海岸警卫队称,“北溪-2”天然气管道泄漏量增加,但欧洲天然气跌超10%。
芯片和能源推动美股齐涨超2%,标普涨幅逾两个月最大,特斯拉四个月最大跌幅,瑞信转涨
10月3日周一,这是10月以及今年四季度的首个交易日,美股高开高走,集体从上周五所创的约两年来最低反弹,并收于日高附近。
道指升破2.9万点,上周五曾自2020年11月以来首次失守这一关口。标普大盘升破3600点,费城半导体指数最高涨超百点或涨4.7%,与能源股一道显著领跑。
截至收盘,美股收复9月28日以来约一半跌幅,道指和标普从2020年11月以来最低反弹,纳指和纳指100脱离2020年7月来低位:
标普500指数收涨92.81点,涨幅2.59%,创7月27日以来最大单日涨幅,报3678.43点。道指收涨765.38点,涨幅2.66%,创6月24日来最大涨幅,报29490.89点。纳指收涨239.82点,涨幅2.27%,报10815.44点。 纳斯达克100指数收涨2.36%,罗素2000指数收涨2.65%。标普11个板块全线上涨,能源股涨近6%领跑,原材料、信息技术/科技、工业板块也涨约3%。
明星科技股普涨。“元宇宙”meta涨超2%,奈飞涨1.5%;亚马逊涨2.6%从两个半月最低反弹,苹果、微软、谷歌母公司alphabet均涨超3%,分别脱离三个月低位、一年半新低和去年1月来最低。特斯拉逆市跌8.6%至两个半月最低,创四个月最大跌幅,三季度交付破纪录却逊于预期。
芯片股齐涨且跑赢大盘。费城半导体指数收涨3.8%且盘中升破2400点整数位,脱离上周五所创的2020年11月以来最低。拉姆研究涨6.5%领跑,应用材料涨超5%,英特尔、amd和科磊涨超4%,美光科技和英伟达涨超3%。
其他变动较大的重点个股包括:
能源股普遍大涨。马拉松石油涨超10%,apa corp.和德文能源涨约9%,油服供应商哈里伯顿、diamondback energy和conocophillips涨超7%,美孚、雪佛龙和巴菲特青睐的西方石油涨超4%。
瑞信美股盘前跌7%,开盘后一度跌5.6%,午盘转涨并收涨2.3%,其欧股一度跌超11%至历史最低,最终收跌近1%,瑞信集团的信用风险评估指标也也一度升至纪录高位。
外界猜测瑞信濒临破产,公司ceo的备忘录未能平息市场疑虑。瑞信称10月27日发布三季报时公布全面战略审议细节,德国安联首席经济顾问mohamed el-erian称瑞信并非一场“雷曼时刻”。在重组和资本担忧下,瑞信股价今年已累跌近60%。
食材配送电商blue apron最高增发1500万美元a类普通股,收跌超45%至近两个月最低,盘中跌近47%,创美国ipo上市以来最大跌幅。
临床阶段基因公司logicbio therapeutics涨近638%,将以每股2.07美元被阿斯利康收购后,较上周五收盘每股27美分溢价666%。阿斯利康涨超1%。
热门中概追涨美股大盘。中概etf kweb涨0.4%,cqqq涨2.4%,纳斯达克金龙中国指数(hxc)涨6.4%。纳斯达克100四只成份股中,京东跌1.6%,网易涨超1%,百度涨1.7%,拼多多涨0.1%。其他个股中,阿里巴巴涨0.6%,腾讯adr微跌,b站涨1.8%。“造车三傻”仅理想汽车涨,花旗上周减持小鹏汽车至持股比例不足5%,法拉第未来跌近8%后转涨近1%。
欧股跌超1%后集体收高,追随美股表现。泛欧stoxx 600指数和欧元区stoxx 50指数均收复盘初逾1%的跌幅,最终收高超0.7%,连涨两日至一周新高,油气类股涨超3%领跑,食品和饮料股跌超1%。主要国家股指收盘齐涨,英德法意股指盘初均跌超1%,俄罗斯moex指数涨超4%。
瑞信和花旗将标普500指数年底目标位分别下调至3850点和4000点,花旗预计明年大盘继续跌至3900点。一直唱衰美股的摩根士丹利“大空头”mike wilson也称,若没有美联储鸽派转向,美股将进一步下跌,即将到来的财报季会令股市承压,但“超卖”状态下不排除美股短期反弹。
还有分析称,今日美股上涨,是因为ism制造业数据不佳、信贷市场疲软,以及瑞信遭遇财务危机的传言,均增加了美联储不得不在动荡中调整政策的可能性。市场押注本轮加息周期的终端利率为4.38%,弱于上周五的4.52%和9月加息次日的4.7%,并暗示最早明年5月开始降息。
欧美国债收益率两位数大跌,五年期美债收益率一度跌30个基点,10年期降幅今年最大
在加息押注降温的背景下,欧美主要国家国债收益率携手两位数大幅下行。美国9月ism制造业濒临萎缩区间,美债收益率闻讯刷新日低。
10年期美债收益率最深跌26个基点,是今年以来最大规模降幅,也是过去10年来第二大降幅,日低失守3.57%,上周三盘中曾升破4%关口创十二年最高。
30年期长债收益率最深下行逾12个基点并失守3.64%,上周三升破3.90%至八年高位。对货币政策更敏感的两年期收益率从日高最深回落21个基点至4.03%,基本回吐9月22日来升幅。
五年期美债收益率从日高最深下行30个基点至3.79%,与两年期收益率均从上周所创的2007年来最高回落。除了两年期,其余期限美债收益率均失守4%。
关键的两年/10年期美债收益率曲线深度倒挂46个基点,突显市场对鹰派联储引发经济衰退的担忧。花旗认为明年上半年美国温和衰退的概率高达60%,市场聚焦周五的非农就业数据。
欧元区基准的10年期德债收益率下行22个基点,至9月22日来最低1.89%,创3月1日以来最大单日跌幅。10 年期意债收益率跌28个基点至4.23%,创6月中旬来最大跌幅。英国取消对富人减税计划后,两年期英债收益率跌26个基点至3.97%,10年期收益率跌19个基点至3.92%。
分析称,欧元区通胀或于9月触顶,衡量长期通胀预期的一个关键市场指标今日跌至2.067%,创8月中旬以来最低。欧元区9月制造业活动整体进一步下滑,都令市场对宽松政策的预期升温。
油价创7月以来最大涨幅,美油盘中涨超6%,布油上逼90美元,欧洲天然气跌超10%
wti 11月原油期货收涨4.14美元,涨幅5.21%,报83.63美元/桶。布伦特12月原油期货收涨3.72美元,涨幅4.37%,报88.86美元/桶。nymex 11月美国天然气期货跌超4%。
油价创7月以来最大涨幅。美油wti最高涨5.04美元或涨6.3%,日高升破84.50美元。国际布伦特最高涨4.64美元或涨5.4%,一度上逼90美元整数位。
内部人士称,opec 周三或宣布减产逾100万桶/日,且没有包括个别国家自愿减产的数量,不仅将是连续第二个月减产,也势创2020年欧美疫情爆发以来最大规模。
有分析因此认为油价可能很快重返100美元,此前已自6月以来连跌了四个月,受到需求前景堪忧、利率上升和美元飙涨的多重压力。但opec 与想要低油价的美国之间裂痕可能因此扩大。还有分析称,对全球衰退的担忧和opec减产后闲置产能增加,或限制油价长期上涨空间。
欧洲天然气大跌超10%。基准ttf荷兰天然气期货失守170欧元/兆瓦时,进一步刷新7月下旬以来的两个多月新低。ice英国天然气跌近16%,失守300便士整数位,至6月下旬以来最低。国际能源署iea周一发布季度报告称,欧洲今年冬天将面临“史无前例”的天然气短缺风险。
全球能源供应危机推高对化石燃料的需求,美国煤炭价格首次涨穿200美元。9月30日当周,美国中阿巴拉契亚煤炭现货价格涨至204.95美元/吨,创2005年有数据记录以来的新高。
美元失守112,英镑一周新高,日元一度跌破145,离岸人民币最高涨超500点上逼7.09
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数dxy最深跌0.6%并失守112关口,回吐9月23日以来大半涨幅,上周三曾刷新近115的二十年高位。
欧元兑美元仍不足平价位,但小幅转涨并重上0.98,收复9月23日以来大部分跌幅。英镑兑美元也升至一周高位,最高涨超170点或涨1.6%,升破1.13,抹去9月23日来全部跌幅。
日元兑美元一度跌破145关口,是9月22日以来首次,美股盘中转涨并交投144.60,日本政府财务大臣周一称,若日元持续过度波动,已准备好在外汇市场采取“决定性”措施。
大宗商品货币澳元和新西兰纽元兑美元涨超1.5%。巴西雷亚尔兑美元创四年来最大盘中涨幅,涨超2400点或涨5%。离岸人民币兑美元一度升破7.10并上逼7.09元,最高涨超500点。
近期与科技股和风险资产联动紧密的主流加密数字货币多数上涨,市值最大的龙头比特币涨超1%并站上19500美元,第二大的以太坊涨1%并站稳1300美元上方。
黄金上破1700美元两周新高,白银大涨近9%至七周高位,需求堪忧令铜价止步四连涨
美元和美债收益率携手走低,金价收创两周新高。comex 12月黄金期货收涨1.8%,报1702.00美元/盎司。现货黄金最高涨超40美元或涨2.4%,同样上破1700美元整数位。
白银期货和现货齐创8月中旬以来的近七周最高。comex期货收涨8.1%,升破20美元/盎司整数位并上逼20.60美元。现货白银最高涨近9%,上破20.70美元,创去年2月来最大涨幅。
分析称,金价走高仍受到美联储加息预期的限制,三季度金价累跌超8%,创2021年一季度以来最差表现。在美联储暴力加息的影响下,金价从今年二季度开始连跌了六个月。
经济衰退和需求不振的担忧当前,伦敦基本金属多数下跌。伦铜跌0.7%下逼7500美元整数位,止步四日连涨并从一周高位回落,上周曾跌至7220美元的两个月低位。自9月以来,lme仓库的铜库存增超30%,等待交割的数量骤降,美国银行称,需求下降将继续施压金属价格。
伦铅跌超2%并失守1900美元,伦锡跌2.8%并下逼2万美元关口。但伦铝涨2.7%并升破2200美元,上周五跌超1200美元或跌逾5%的伦镍涨0.7%。
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