美国11月cpi同比增7.1%,创一年最小涨幅,消费者通胀再度超预期放缓,坐实市场对美联储本周即将放慢加息步伐的预期,美元和美债收益率重挫,美股全线大幅高开。
分析称,美国cpi数据不仅提升了投资者对欧元区和英国通胀接近触顶的预期,也令美国明年5月终端利率的押注从接近5%降至4.85%。大摩认为,本周加息50个基点后,美联储在明年2月或仅加息25个基点并暂停加息,令目标利率触顶于4.5%-4.75%区间。
德国11月通胀同比增超10%但符合预期,且较前值下滑。市场预计周四欧洲央行和英国央行均宣布加息放缓至50个基点,但能源危机当前,欧洲整体陷入经济衰退的可能性大于美国。2/10年期德债收益率倒挂再创1992年10月来最深,代表市场预期欧央行明年暂停加息或降息。
美股盘中冲高回落但连涨两日,道指一度抹去700点涨幅转跌,特斯拉再创两年新低
12月13日周二,美股全线冲高回落,但集体连涨两日。道指高开逾260点后涨幅迅速扩大至逾700点或涨超2%,午盘时一度转跌且失守3.4万点整数位。
标普500指数一度涨110点或涨2.8%,一度升破4100点。纳指最高涨近430点或涨3.8%,领跑主要指数,罗素小盘股最高涨3.4%。加息预期下调令衰退担忧降温,高盛、摩根士丹利和花旗等银行股一度涨超4%。盘中,标普大盘和罗素小盘股指数均升破200日均线,为一周来首次:
标普500指数收涨29.09点,涨幅0.73%,报4019.65点。道指收涨103.60点,涨幅0.30%,报34108.64点。纳指收涨113.08点,涨幅1.01%,报11256.81点。纳斯达克100指数收涨1.09%,罗素2000小盘股指数收涨0.76%。恐慌指数vix收跌9.68%,报22.58。
标普11个板块仅日用消费品跌,房地产涨超2%领跑,能源和电信涨1.7%,原材料涨1.3%,信息技术/科技板块涨1.1%,可选消费品涨0.2%涨幅最小。
明星科技股午盘后涨幅大为收窄。“元宇宙”meta最高涨超7%,亚马逊和谷歌母公司alphabet最高涨超6%,苹果和微软一度涨约4%,均重返一周高位。奈飞一度涨超5%,再创七个月新高。收盘时,meta涨近5%,亚马逊、谷歌、奈飞和微软涨约2%,苹果涨不足1%。
昨日跌超6%的特斯拉再跌超4%,刷新2020年11月来的两年低位,ceo马斯克再度丢失全球首富宝座,盘中公司市值腰斩至不足5000亿美元。看好特斯拉的“牛市女皇木头姐”旗舰科技创新etf arkk涨近9%后转跌。
芯片股同样冲高回落。费城半导体指数一度涨超130点或涨4.8%,接连升破2800和2900点两道整数位,收涨1.5%至2800点一线。英特尔涨近5%后勉强收涨,amd一度抹去逾6%的涨幅,英伟达涨超7%收盘涨幅砍半。
热门中概全天跑赢大盘。中概etf kweb和cqqq涨超2%,纳斯达克金龙中国指数(hxc)涨5.2%后收涨近2%。纳斯达克100四只成份股中,京东和网易涨近1%,百度涨超2%,拼多多涨超3%。其他个股中,阿里巴巴涨超2%,腾讯adr涨1.5%,b站涨近5%,“造车三傻”尾盘转跌。
其他变动较大的个股包括:
莫德纳涨近20%至11个月最高,创约一年最大涨幅,默克制药涨近2%逼近历史最高,莫德纳的mrna黑色素瘤疫苗与默克的癌症药物keytruda结合使用可显著降低皮肤癌复发风险。
辉瑞最高涨3.6%,至逾五个月新高,高盛上调评级至“增持”,最新目标价60美元较周一收盘溢价15%,称新冠疫苗之外的产品线持续利好于该股。
商业软件巨头甲骨文涨超5%后转跌近1%,从月内高位回落,三季度营收和盈利均超预期,在将更多业务转移到云端方面继续取得重大进展。
波音涨近3%后一度转跌,美联航涨3%后转跌7%至五周最低。美联航将从波音购买100架787宽体梦想客机和100架737 max窄体机,保留进一步购买权,总订单价值或430亿美元,是波音史上最大787客机订单和美国航司史上最大宽体机订单,波音11月交付48架飞机也高于前值。
欧股全线涨超1%,泛欧stoxx 600指数收涨1.29%至一周新高,盘中曾涨超2%,零售、科技和金融股均曾涨超3%且领跑,外卖配送公司delivery hero 和hellofresh涨幅显著。
美债收益率两位数大幅下跌,两年期收益率两个月新低,德债关键曲线倒挂三十年最深
cpi数据发布后,美债收益率两位数大幅下跌,且短债收益率跌幅更深。02/10年期收益率倒挂一度走阔至逾84个基点,随后收窄至不足70个基点。
10年期基债收益率最深跌19个基点并一度失守3.50%,日低下逼3.42%,抹去本周升幅。30年期长债收益率最深跌12个基点并下逼3.45%,对货币政策更敏感的两年期收益率最深跌超26个基点至4.14%,创10月初以来的两个月盘中新低。
对欧美央行加息放缓的预期升温,欧债收益率也一同下行但跌幅相对较小,有分析称,这是由于欧洲的通胀形势在能源危机影响下比美国更为严峻。
欧元区基准的10年期德债收益率尾盘跌超1个基点,稍早跌近9个基点至1.85%,从日高所创的两周高位回落,两年期德债收益率跌5个基点,盘中曾跌近12个基点至2.08%。2/10年期德债收益率倒挂在美国cpi数据出炉时走阔至逾31个基点,再创1992年10月以来最深。
油价盘中涨超4%至一周高位,欧盟未达成限价共识,欧美天然气涨,美气一度涨近8%
美元跳水、需求前景改善和供应中断均提升油价,wti 1月原油期货收涨2.22美元,涨幅3.03%,报75.39美元/桶。布伦特2月原油期货收涨2.69美元,涨幅3.45%,报80.68美元/桶。
美油wti最高涨3.19美元或涨4.4%,日高升破76美元,国际布伦特最高涨3.29美元或涨4.2%,日高升破81美元,均连涨两日并收复上周二以来近半跌幅。
纵贯美加的keystone输油管线因上周四的漏油事故而无限期关闭,市场预言上周美国原油库存或因此大幅下降。opec最新月报证实11月减产近75万桶/日,但下调明年一季度需求预期,警告称全球经济放缓趋势愈发明显。高盛将明年上半年布油价格预期从110美元降至90-95美元。
据央视新闻,欧盟召开能源部长会议再次商讨天然气限价方案,仍未能达成共识并推迟作出决定,此前欧盟提议将天然气价格上限设在160-220欧元。
欧元区基准的荷兰ttf天然气期货尾盘涨幅从近4%收窄至不足1%,失守140欧元/兆瓦时,ice英国期货涨超1%,盘中曾涨超3%至350便士/千卡整数位。nymex美国天然气价格盘中涨近8%至7美元/百万英热单位。
美元指数失守104六个月最低,非美货币大幅拉升,人民币涨逾200点,比特币一个月新高
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数dxy日内最深跌1.5%,并失守104关口,至6月中旬以来的六个月新低,cpi数据公布后曾在20分钟内深跌百点。
非美货币大幅拉升。欧元和英镑兑美元均涨超1%且创六个月新高,分别站上1.06和1.23。日元兑美元一度涨近300点或涨超2%,接连升破137-135三道关口。
澳元和新西兰纽元等对风险情绪敏感的大宗商品货币兑美元均涨约2%。在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.9500元,较周一夜盘收盘涨279点。离岸人民币一度较7元的日低反弹超550点,日高升破6.95元关口,美股午盘后交投6.96一线,日内涨幅接近砍半。
与风险偏好密切相关的主流加密货币多数上涨,市值最大的龙头比特币涨超4%并站上1.77万美元,一度上逼1.8万美元至逾一个月新高。第二大的以太坊涨5%并升破1300美元。
ftx创始人sam bankman-fried在巴哈马被捕,将出席美国国会听证并可能被引渡回美国,面临美国政府、sec和商品期货交易委员会cftc等至少8项指控。全球最大交易所币安的用户提现危机加速,24小时内被提走近20亿美元数字货币,过去一周净流出数字货币约37亿美元。
黄金升破1820美元创逾五个月新高,伦锡涨近3%领跑工业金属,但伦镍跌超4%
美元和美债收益率携手下跌提振金价,comex 2月黄金期货收涨将近1.9%,报1825.50美元/盎司,至逾五个月新高。期银盘中涨超4%并站上24美元。
现货黄金一度大涨43美元或涨2.4%,日高升破1820美元整数位,也创6月底以来的五个多月新高,昨日曾收于1780美元一线。
美元走低同样推涨伦敦工业基本金属:
伦铜收涨123美元或涨1.5%,上逼8500美元,重返近六个月高位。伦铝涨1.9%站稳2400美元上方,伦锌涨1.5%并升破3300美元,伦铅涨超1%并升破2200美元,伦锡涨近700美元或涨近3%,升破2.4万美元。但伦镍跌超1200美元或跌超4%,失守2.9万美元整数位,上周曾突破3.1万美元创4月末以来最高。
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