原文《》发于:2022-02-23 13:26
我们在一年精准地预言:
战争无可避免(2022.1)
美国动机是通过乌克兰代理人战争,切断北溪二号,切断欧洲俄罗斯经济联盟,抢夺俄罗斯在欧洲的能源市场,绑架欧洲,妖魔化俄罗斯,间接打击中国 —— 全部印证。
乌克兰战争,也是俄罗斯对美国发动的金融战,将会摧毁美国的债券市场和股票市场,诱发债务危机。之后,美国10年债券下跌12%。美股一度损失13万亿美元的市值,其实在战场之外的金融市场,俄罗斯赢得盆满钵满 (美国在能源市场赢得盆满钵满,欧洲日本是最大的输家,还搭上了几个首相的政治生涯和生命)。美国甚至已经陷入了债务危机的风险。
要点:
一、我们之前警告,战争可能无法避免
要注意这个事件证伪之后,对市场的正面效应——就像omicron对金融市场的干扰。但是也无法排除事件失控 —— 假如乌克兰先动手,俄罗斯肯定不会不还手。届时,所有人将落入美帝圈套。 袁玉玮,公众号:泷韬全球宏观
二、美国动机
如果全世界相信俄罗斯要打乌克兰,对美国利益最大化:
北溪2号叫停,俄-欧本来可以更加亲密的关系反而破裂;
欧洲能源更加依赖美国出口;
美国对欧洲的政治影响加深;
俄罗斯受重创;
被妖魔化的俄罗斯,对中国也是一大损失。中俄经济或军事联手对美国是一个重要威胁。
袁玉玮,公众号:泷韬全球宏观
标普500能源股上涨了150% —— 而欧洲
股市stoxx600 index 最多下跌23%,
欧元最大跌幅16%,
物价暴涨,
企业大量倒闭,
制造业大量向美国迁移。
三、美国垂涎欧洲能源市场,并借机围剿俄罗斯之心,已经不要遮羞布了
四、俄罗斯出兵乌克兰,也许同时是金融战
我更怀疑俄罗斯不只是军事出兵东乌,而且同时有金融战的意图。因为美国对它已经先进行制裁,导致金融市场抛售俄债,俄罗斯卢布,俄罗斯股票 —— 实际创伤已经造成,不如索性将计就计,出兵东乌 —— 一枚乌克兰和美国的弃子,导致实际军事冲突概率很小。但是 —— 会加大金融市场对战争预期,通胀预期上升,导致西方股市跌的概率大 —— 反正西方股市市值远大于俄罗斯股市市值。 袁玉玮,公众号:泷韬全球宏观
只要美国没有胁迫全世界对俄罗斯进行严厉的经济封锁,只要中国继续采购俄罗斯原油,俄罗斯出兵东乌不会受到实质打击。—— 而通胀预期被提高威胁下的美国股市,美国富人的聚宝盆,以及庞大的美国债务,就变成一只漂浮在飓风里的瓦罐。
袁玉玮,公众号:泷韬全球宏观
如我们预测,乌克兰战争拉高了美欧日军事联盟的通胀,摧毁了美欧日的债券市场和股票市场。
美国10年债券下跌12%,美债指数下跌了18%,全球债券市场指数下跌了29%。
美股一度损失13万亿美元的市值。
其实在战场之外的金融市场,俄罗斯相对于美国创伤来说,赢得盆满钵满 (美国在能源市场赢得盆满钵满,欧洲日本是最大的输家,还搭上了几个首相的政治生涯和生命)。
美国甚至已经陷入了债务危机的风险。
美国10年债券下跌12%
美债指数下跌了18%
全球债券市场指数下跌了29%
美股一度损失13万亿美元的市值
相关阅读:
"乌克兰战争" (八) 假如美国在越南布置导弹防御系统 帮助越南人屠杀华侨 你怎么投票? | 泷韬全球宏观
附原文:
要点:
前美国驻北约大使 hutchinson 讲北约对俄罗斯,欧洲和中国战略中提到:
1. 必须叫停北溪二号
2. 只有俄罗斯打乌克兰 北溪二号才会叫停
3. biden is working on it (潜台词:拜登正在促使前2点发生)
我们之前警告,战争可能无法避免。
要注意这个事件证伪之后,对市场的正面效应——就像omicron对金融市场的干扰。但是也无法排除事件失控 —— 假如乌克兰先动手,俄罗斯肯定不会不还手。届时,所有人将落入美帝圈套。 袁玉玮,公众号:泷韬全球宏观
我们在2周前警告,战争可能无法避免
美国动机
军事和地缘向来虚虚实实,我们不可尽信。但总体来说,我仍然坚持以前观点,这是一场美国精心策划的“乌俄战争”,实际意图在于
北溪2号叫停,俄-欧本来可以更加亲密的关系反而破裂;
欧洲能源更加依赖美国出口;
美国对欧洲的政治影响加深
俄罗斯受重创;
被妖魔化的俄罗斯,对中国也是一大损失。中俄经济或军事联手对美国是一个重要威胁。
前美国驻北约大使 hutchinson 在《china and russia are working to “torment the west,” says kay bailey hutchison | amanpour and company
16 feb 2022》,和《fmr. sen. hutchison: nato not budging bloomberg markets balance of power february 19th, 2022, 5:31 am gmt 0800》中讲的美国和北约对俄罗斯,欧洲和中国战略很清楚,而且都在实施中——注意,我们早在11月,美国刚开始造谣俄罗斯要吞并乌克兰之时,就已经预测和揭露了美国的地缘政策战略。
hutchinson 对北溪2号和俄罗斯观点摘要如下:
前美国驻北约大使 hutchinson 讲北约对俄罗斯,欧洲和中国战略中提到:
1. 必须叫停北溪二号
2. 只有俄罗斯打乌克兰 北溪二号才会叫停
3. biden is working on it (潜台词:拜登正在促使前2点发生)
kay bailey hutchison:美国驻北约第22界大使,任期2017-2021。)(born kathryn ann bailey; july 22, 1943, is an american attorney, television correspondent, politician, diplomat, and the 22nd united states permanent representative to nato from 2017 until 2021. a member of the republican party, she previously was a united states senator from texas from 1993 to 2013. —— wiki)
1年前的预言:乌克兰战争 一场美帝和乌克兰必需的“战争” 俄罗斯也许在金融反击 | 泷韬全球宏观-尊龙体育官网
hutchison 批评俄罗斯对乌克兰3面边境布兵,但绝口不提北约东扩,对俄罗斯包围。
北约扩张:来源reuters
北约扩张:来源 nikkei
hutchison 上周在 bloomberg说,对抗俄罗斯,重要的一环是,向欧洲出口lng(天然气),因为美国盛产天然气,这是(对俄罗斯)最佳的防守性威慑。—— 其垂涎欧洲能源市场,并借机围剿俄罗斯之心,已经不要遮羞布了。
“北约是一个防御性联盟,从来没进攻性。”
真的吗?请读者回看北约扩张地图,回顾北约对中东和北非的野蛮军事干预,支持基地组织,扶持isis的劣迹斑斑。
主持:现在正有5艘lng船从你的故乡德克萨斯和路易斯安那州驶向欧洲,你认为我们需要制造更多的天然气,销往欧洲,然后尝试切断北溪2号输气管道吗?因为欧洲将由此从俄罗斯进口大量天然气,如果我们不行动的话。
h: 我绝对认为这是一个重要的外交问题和安全问题。
主持:现在正有5艘lng船从你的故乡德克萨斯和路易斯安那州驶向欧洲,你认为我们需要制造更多的天然气,销往欧洲,然后尝试切断北溪2号输气管道吗?因为欧洲将由此从俄罗斯进口大量天然气,如果我们不行动的话。
h: 我绝对认为这是一个重要的外交问题和安全问题。
主持:那么我们该如何针对这条连接俄罗斯和欧洲的输气管道行动呢?
h: 我认为,应该保留1号管道,它已经运行很长时间了。但是2号还没投入运行,而且德国说如果俄罗斯入侵乌克兰,这条管道开通将会被叫停。我必须说,拜登总统正在努力经营(阻挠开通)。
通过这位前美国驻北约大使的谈话,很明显,印证了我们之前的猜测,美国是在故意制造地缘冲突,无中生有,阻挠北溪2号,为了抢夺欧洲能源市场和巩固其在欧洲影响。
美帝请俄入瓮 俄不入 美帝再请俄入瓮
近期事件关键节点在2.17日:
2.16之前,美国媒体持续造谣俄罗斯要吞并乌克兰;
2.16,乌克兰2次表态“不加入北约”和“加入北约”。俄罗斯从边境撤军;美国声明,俄罗斯退兵是因为慑于美国和北约的介入。按美方逻辑,反正俄罗斯无论打还是不打,都有灭亡乌克兰的企图,美国和北约都是判断正确。
2.17,乌克兰对东乌突然率先开炮(据路透社)。这个动作没有任何逻辑,因为乌克兰在16号曾主动认怂,在俄罗斯从边境撤军后,乌克兰率先挑衅 —— 我个人怀疑很大概率上,这是美国在背后主使,为了把俄罗斯拉入战争。之后美国继续释放舆论,俄罗斯要打乌克兰。
2.21,俄罗斯声明乌克兰士兵入侵俄罗斯边境,击毙5人。晚上宣布承认东乌二国主权独立,并出兵维和。
来源:rt
暧昧
2.23,美国和乌克兰表态很有意思,zelensky认为俄罗斯不会与其开展(cnn:“with regards to being on a military footing, we understand there will be no war,” zelensky said. “there will not be an all-out war against ukraine, and there will not be a broad escalation from russia. if there is, then we will put ukraine on a war footing,” he added. )。biden则说不想要战争,但nato将会保护nato盟国的每一寸土地。
乌克兰和美国表态的暧昧,与我们之前的推理,hutchinson提到的战略,恰好互相印证。乌克兰和美国都不想实际打仗,但是之前一直叫嚣,但在俄罗斯宣布进军东乌后反而相对平和表态,是一种很反常的迹象,好像证明,他们的主要目的就是为了阻断北溪2号 —— 这对二者的利益最大化。东乌被来就是一枚乌克兰没有实际控制力的弃子,但正好利用它来迫使欧洲切断北溪2号。但是,假如没有乌克兰对俄罗斯的狂吠,美国在欧洲没有地方下刀叉。所以,所谓的“俄罗斯吞并乌克兰”,是一场对乌克兰政客和美国都必需,有利的战争。
来源:cnn
来源:bloomberg
全球地缘平衡 需要多极化博弈
美国头号敌人不是俄罗斯
整体来说,我认为俄罗斯出兵东乌至少有历史和民族、语言背景作支持。
东乌分裂的背景之一是乌克兰极右分子排斥外族,且乌克兰禁止国民讲俄语 —— 西方对此装聋作哑,闭口不提。这要是发生在中,俄 早就成西方津津乐道的种族灭绝新闻了。而东乌是俄语区,所以俄罗斯出兵本身“维和”,本身就高举道义大旗。而且2.17,东乌谴责乌克兰对其开炮,虽然乌克兰否认,我们并没看到西方媒体辟谣。
对中国来说,我认为,全面相信俄罗斯和全面拥抱美国,都是错的。如果想要长期维护自己的利益,中国和欧洲都必须坚持多极化,参与全球博弈。
从hutchinson的讲话里,从2018年开始持续到现在的贸易战,我们很清楚看到,美国头号敌人现在不是俄罗斯,而是中国。而且,anglo-saxons 人近几百年在全球战略都是联合老三,干掉老二。
英国 奥匈帝国 俄罗斯 / 法国拿破仑
英国(绥靖) 德国 / 苏联
美国 苏联 / 德国
美国 中国 / 苏联 (对越反击战)
美国 / 日本 (广场协议),特例:因为日本军事不独立,所以不需要帮手
美国 欧洲 / 中国 (贸易战)
只要是经济或军事上崛起的全球第二,anglo-saxons人都会选择和老三合作,灭掉老二。
所以,我们认为,美国也许对俄罗斯也无意真正的军事冲突,因为冲突起来,将会送给中国一个坚定的盟友。
场景分析
目前对事件我们无法定性。大概四种可能:
乐观地说,假如俄罗斯只是进入东乌维和,平定局势,然后快速退出,事件级别轻微;
假如俄罗斯并入东乌,或长期占领,北约制裁,导致通胀。
假如俄罗斯越过东乌,进入西乌克兰,美国不派兵;
假如俄罗斯越过东乌,进入西乌克兰,美国派兵。
其对金融市场的威胁和对全球通胀的威胁依次加剧。
俄罗斯出兵乌克兰,也许同时是金融战
我更怀疑俄罗斯不只是军事出兵东乌,而且同时有金融战的意图。因为美国对它已经先进行制裁,导致金融市场抛售俄债,俄罗斯卢布,俄罗斯股票 —— 实际创伤已经造成,不如索性将计就计,出兵东乌 —— 一枚乌克兰和美国的弃子,导致实际军事冲突概率很小。但是 —— 会加大金融市场对战争预期,通胀预期上升,导致西方股市跌的概率大 —— 反正西方股市市值远大于俄罗斯股市市值。
只要美国没有胁迫全世界对俄罗斯进行严厉的经济封锁,只要中国继续采购俄罗斯原油,俄罗斯出兵东乌不会受到实质打击。—— 而通胀预期被提高威胁下的美国股市,美国富人的聚宝盆,以及庞大的美国债务,就变成一只漂浮在飓风里的瓦罐。
另外,出兵东乌,biden用军事回击概率很小。biden 如果不还手,虽然对美国利益最大化,既阻挠北溪2号,挫败俄罗斯经济,又巩固美国在欧洲势力,加强对俄罗斯军事包围。但他表面的柔弱,也许导致下台概率也加大。
欧洲,人类文明璀璨的明珠和巅峰,被美国拖入冷战
最近看到各种社交媒体上,欧洲,北约列强,印度平民对俄罗斯和中国妖魔化,谩骂。当然也有清醒的。中国平民支持美帝,妖魔化俄罗斯也不在少数。
但是这些人忽略了美国对待俄罗斯的政策,同样已经实施于中国。
美国牵头的中国经济和军事包围圈正在收紧,直接把武器架到中国大门口。
中国人口过多,实际处于马尔萨斯陷阱,对能源和粮食需求极大。能源和粮食的定价权都在美国手中。万一中美冲突,国内能源安全和粮食安全与通胀息息相关 —— 邻国俄罗斯正好是天然的能源伙伴和粮仓,可以制衡美国。
国内的亲美分子天天叫嚣完全接受美国,与俄罗斯断交。这种思维既缺乏历史的眼光,也没有权衡利弊,风险管理的能力,愧对我们祖先的《易经》,《三国演义》。
袁玉玮,公众号:泷韬全球宏观
我不想争论每个博弈参与者的黑白,这个世界是多元化的,每个人都有优缺点,又何况国家。很多人,在21世纪,还活在我们小时候看的抗日神剧里,认为设个世界非黑即白。与其分辨黑白,不如加强(国际)法制意识,反对美帝内圣外王的双重标准。
我们如果想客观分析问题,需要跳出来自己的私利益,站在当下去宏观地权衡利弊;切忌站在牵涉自己历史的恩怨去评判。比如俄罗斯历史上侵略和分裂过中国,我们现在就有罪推断会打乌克兰 —— 这是两个不相关的事件,尤其从全球博弈的角度上,当年的俄罗斯属于八国联军列强;目前的俄罗斯和中国都是美国的假想敌。所有参与博弈者的位置都发生了变化。站在历史的恩怨,进行当下的判断,我们的祖宗嘲讽过—— 那叫刻舟求剑。 袁玉玮,公众号:泷韬全球宏观
我们的原则,
反对美帝霸权 不等于 反对普世价值;
反对美帝国主义 不等于 支持俄罗斯霸权;
反对美国政客 不等于 与美国人民决裂。
简单地把俄美争霸,等同于正义和邪恶,这种思维属于过度简单化博弈变量 —— 这个世界是多维的。
我们希望各国无辜的百姓可以互相交流,互相理解,互相关爱。如此,我们才能不陷入政客和财阀的陷阱,才能免于战争。
欧洲,原本是人类文明的璀璨明珠,
是人类文明的巅峰。
在二战之后,德法可以和好,共同建设欧洲,共同研发航天军工,
德国与波兰,俄罗斯放弃领土争端,
欧洲和俄罗斯,尤其有世仇的德国和俄罗斯,可以贸易互惠。
欧洲本来给全人类做好了一个走向和平,共同富裕的典范;
但是,
思想独立的欧洲人被美帝国主义政客从中东,北非,北约东扩等地缘政治一步步带入战争陷阱,自己也陷入阿拉伯难民和人口发展失衡,内部民族矛盾加剧的困境;
美国导致的军事开支加大和难民问题,安全维稳问题,导致欧洲债务违约概率加大。
美国的社交媒体和互联网巨头高度渗透欧洲,把人的观点像羊群一样训化,愚弄,人的观点越来越偏激,简单。
欧洲经济和文化的盛极而衰,是如此之快。值得我们好好学习,吸取教训 —— 尤其在综合考虑同时维护和平和发展经济的的问题上。
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