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中美“产业大战”,让东盟捡了便宜?

2022-12-07 06:00


“过去,人们并不关注集中的风险,自由贸易是常态,事情是可以预见的。现在我们进入了一个新世界。”


近日,《华尔街日报》称“苹果计划将生产移出中国”,尽管在几个月前苹果就计划将部分供应链转移至其他国家,但近几周苹果加快了转移的步伐。

从现实角度来看,苹果迁出中国更多的还是产业博弈带来的必然局面。受到全球经济下行影响,加上供应链的调整绝非一朝一夕就能完成的,苹果必须提前进行其供应链转移的“构思”。然而更重要的是,苹果的供应链转移计划能否成功,最终取决于越南、印度等国能否承担起大规模制造的“重任”。




“以防万一”而非“效率优先”


几十年以来,苹果与中国始终保持着一种互利共赢的关系。苹果供应链集中在中国并不是巧合,而是中国高效的制造业带来的结果,这也意味着即使苹果有意将供应链迁到印度、越南等其他国家,也需要考虑其实际生产力。

此前彭博社发文表示苹果需要八年才能将其10%的中国生产转移到其他地方;华尔街日报也表示尽管苹果正在越南、印度等其他亚洲国家扩大生产,但中国完善和标准化的生产质量与规模导致其供应链迁移如同“在飞机飞行的同时更换它的发动机”一样困难。因此一旦印度、越南等国的生产力无法满足自己的出货要求,苹果就不得不重新思考自己的策略是否正确。

注:灰色条为发布时订购的等待时长,橙色条为发布十周后订购的等待时长(来源:counterpoint research iphone wait time tracker)

然而这样的转型确实正在发生,并且也在一定程度上影响着中国的经济实力。疫情管控“对苹果的供应链构成了绝对沉重的打击”,不少购买iphone的消费者遇到了历史上最长的等待时间,而郑州富士康事件也成为了“压倒骆驼的最后一根稻草”。



东盟迎来发展机遇


苹果的转移也意味着越南、印度等东盟国家将承接部分生产力,事实上东盟的战略地位的确变得越来越重要,东盟自身的战略经济价值也使其成为“中美必争之地”。


东盟是中国“一带一路”倡议推进的核心地区,出于优越的地理位置,东盟对中国的重要性不言而喻。中国与东盟是最大的贸易伙伴,此外,东盟不仅是中国自然资源进口来源地,也是海上航线的重要门户,东盟各国也将是中国“双循环”发展格局的首选地。

对于美国而言,为防止中国主导东南亚贸易,美国也明显加强了与东盟之间的往来。在今年美国-东盟特别峰会上,美国政府特别讨论了“印太经济框架”(ipef),该框架重点关注的是供应链弹性、清洁能源、税收等领域以及 “公平和弹性”的贸易新规则,并将其关系升级为“有意义、实质性和互惠互利的全面战略尊龙体育官网的合作伙伴关系”。因此东盟战略地位的提升是客观趋势,中美之间的竞争也凸显了东盟的重要性。


中美与东盟进出口金额同比增速(来源:瀚闻资讯)


新冠疫情重创了全球经济,“2030年之前的这十年很可能会是全球价值链的转型期”,而这种改变已经发生。不过随着各地防控措施的不断优化,中国的进一步开放将为全球供应链的“复苏”提供源源不断的力量。



————  参考资料 ————

1. wsj:《apple’s new plan to move beyond china》

2. bloomberg:《apple would need 8 years to move just 10% of production out of china: report》

3. business insider:《apple is accelerating plans to move production out of china as protests and riots intensify in response to zero-covid policies, report says》

4.《东盟对中美竞争的认知与应对》


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| 文字/编辑:史佳萍

| 校审:伊彦茗


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