美国经济数据不佳。10月标普-凯斯席勒房价指数连续第四个月下滑,季调后环比跌0.5%,显示高利率下的楼市持续降温。12月达拉斯联储商业活动指数为-18.8,弱于预期-15和前值-14.4。
俄罗斯总统普京签署法令,从2023年2月1日起的五个月内禁止向实施俄油价格上限的西方国家出口石油,对石油产品的禁令时长有待确定。今年12月5日起,g7七国集团、欧盟和澳大利亚已对俄罗斯海运石油实行每桶60美元的价格上限。
道指连涨两日但盘中一度转跌,纳指和芯片股领跌至七周新低,中概强势反弹但蔚来跌8%
12月27日周二是圣诞节后欧美股市首个交易日。美股盘初集体走低,纳指最深跌1.5%,纳指100最深跌1.6%,均领跌主要股指,标普500指数最深跌0.8%。午盘时,道指抹去逾130点的跌幅转涨,纳指尾盘跌幅重新扩大:
标普500指数收跌15.57点,跌幅0.41%,报3829.25点。道指收涨37.63点,涨幅0.11%,报33241.56点,连涨两日。纳指收跌144.64点,跌幅1.38%,报10353.23点,创11月9日以来的七周低位。纳斯达克100指数跌1.48%,罗素2000小盘股指数跌0.7%。
标普11个板块涨跌各异,可选消费收跌1.64%,电信跌1.18%,信息技术/科技跌0.97%,日用消费品则涨0.47%,公用事业涨0.62%,能源涨1.14%。
美债收益率走高施压成长股,明星科技股齐跌:
“元宇宙”meta跌1%,亚马逊跌2.6%至2019年3月来最低,苹果跌2.4%后收跌1.4%,创去年6月来最低,谷歌母公司alphabet跌2%,与跌0.7%的微软均创七周新低,奈飞近4%至四周低位。
特斯拉跌超11%领跌科技股,创4月26日来最大跌幅,连跌七日至2020年8月来最低,投资者关注上海超级工厂生产情况,另有报道称,韩国各地方政府拟吸引特斯拉建超级工厂,已提交潜在选址信息。该股市值不足3500亿美元,12月跌44%,四季度跌59%,今年跌69%,是特斯拉史上最大月度、季度和年度跌幅。
芯片股普跌,午盘后一度跌幅收窄。费城半导体指数跌1.8%并失守2500点整数位,创11月9日以来的七周新低。英特尔跌1.7%后收跌0.6%,接近两个月低位,amd跌2%,英伟达跌超7%,均至七周低位。
西南航空跌6%至两个月新低,冬季风暴令其在节假日长周末取消数千航班,周二再取消2500个航班占总航班数的六成,美国交通部将调查西南航空大规模航班取消和延误的问题。
美股势微之际,热门中概股表现强势,止步两日连跌。中概etf kweb和cqqq涨5%,纳斯达克金龙中国指数(hxc)涨2%。纳斯达克100四只成份股中,京东和百度涨超4%,拼多多涨超5%后收涨超1%,网易涨近3%。其他个股中,阿里巴巴涨近5%,腾讯adr涨近4%,b站涨近7%,“造车三傻”齐跌,蔚来汽车跌超8%,此前大幅下调四季度交付预期,称供应链中断令12月的汽车交付和生产面临挑战。澳门博彩股齐涨,拉斯维加斯金沙和永利涨超4%,新濠博亚涨8%。
市场风险情绪改善,欧股追随隔夜亚洲股市走高。泛欧stoxx 600指数收涨0.12%且连涨两日,个人与家庭用品类股涨1%领跑,汽车和化工板块也表现出色,英股继续休市,仅意大利股指微跌。
美债收益率普涨超10个基点,长债收益率六周新高,两年期德债收益率十四年新高
日本以正收益率发行两年期国债,为2015年以来首次,欧美国债收益率均大幅上涨。短期日债收益率创七年半以来最高,10年期基债收益率日内最高触及0.47%,接近0.50%新上限。
10年期基准美债收益率最高升超11个基点至3.86%,创11月15日以来的六周新高,30年期长债收益率最高升超12个基点至3.95%,也创六周新高。对货币政策更敏感的两年期收益率最高涨12个基点至4.45%,至11月底以来的近四周高位。
德法意西国债收益率也齐涨超10个基点。欧元区基准的10年期德债收益率升12个基点至2.52%,逼近10月所创2.532%的2011年以来最高,两年期德债收益率一度升超6个基点,至2.714%的2008年以来最高。法意基债收益率均涨约13个基点,意债收益率月度涨幅四个月最大。
分析指出,荷兰央行行长klaas knot周一称欧央行将在未来几个月继续加息,欧债收益率因这一鹰派发言而上涨。欧央行将从明年3月开始缩表,更多欧洲政府发债融资需求可能提前至明年初,将令欧债收益率短期内面临更多上行压力。
油价盘中涨2%至三周新高,美油收盘冲高回落,荷兰天然气一度跌超7%并失守80欧元
wti 2月原油期货收跌0.03美元,跌幅0.04%,报79.53美元/桶,盘中曾涨1.61美元或涨2%,日高升破81美元,至12月5日以来的三周新高。
布伦特2月原油期货收涨0.41美元,涨幅0.49%,报84.33美元/桶,盘中曾涨1.68美元或涨2%,日高站上85美元;3月期货最高涨1.59美元或涨1.9%,一度升破86美元,也创三周高位。
分析称,中国优化中外人员往来管理,取消入境后核酸检测及隔离等政策激发了油需复苏的希望。但一些因冬季风暴而关闭的美国能源设施重新启动,令油价在美股盘中回吐了部分升幅。
对俄罗斯可能减产的担忧也为油价提供了支撑。上周五有媒体援引俄副总理诺瓦克的言论称,俄罗斯可能会在 2023 年初石油减产5%至7%,以应对西方国家实施的价格上限制裁。
欧洲基准的ttf荷兰天然气期货尾盘跌超2%,盘中曾跌超7%并一度失守80欧元/兆瓦时整数位,连跌七日,并接近回吐2月下旬俄乌冲突以来全部涨幅。nymex美国1月天然气期货涨近4%。
避险需求走弱令美元走软徘徊104,日元失守133但四季度涨8%为2008年来最大幅度
避险需求走弱,令衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数dxy最深跌0.4%,并一度失守104关口,交投月内低位,且接近半年新低,美股盘中跌幅砍半,并徘徊104一线。
欧元兑美元站稳1.06关口上方,距离半年高位不远,英镑兑美元小幅下跌并逼近1.20,接近回吐12月内涨幅。日元兑美元跌0.4%并失守133,继续脱离上周所创的五个月高位,但日元兑美元四季度累涨8%,将创2008年以来最大季度涨幅,得益于日本央行上周意外调整货币政策。
衡量风险情绪的澳元和新西兰纽元兑美元均上涨。在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.9601元,较周一夜盘收盘涨33点,离岸人民币一度升破6.96元,较此前收盘最高升近180点。
主流加密数字货币跌多涨少,市值最大的龙头比特币跌1%至1.66万美元,基本回吐上周五以来涨幅。第二大的以太坊下逼1200美元整数位,市场关注ftx崩盘破产事件的后续法律诉讼。
期金站稳1820美元,现货黄金一度升破1830美元,需求改善令农产品和中国金属齐涨
需求前景改善和美元走弱均抬高金价,comex 2月黄金期货收涨1.05%,报1823.10美元/盎司,盘中创6月份以来的半年高位。
现货黄金最高涨近35美元或涨1.9%,一度升破1830美元整数位,也创半年新高。但美债收益率上升抑制金价涨幅,黄金在美股尾盘涨不足1%并下逼1810美元关口。
与中国抗疫政策相关的需求前景改善,同样提振马来西亚棕榈油期货涨逾6%,创三周新高和三个月最大单日涨幅。内盘豆油和棕榈油期货日盘涨超4%,夜盘再涨近2%。cbot美国大豆期货盘中涨超2%至半年新高,芝加哥瘦肉猪期货涨4%,美国玉米期货涨超1%至一个月新高。
国际铜夜盘收涨0.79%,沪铜收涨0.63%,沪铝收涨0.58%,沪锌收涨0.95%,沪铅收涨0.59%,沪镍收涨2.58%,沪锡收涨4.10%。沪铜早盘一度触及两周高位,12月累涨3%。伦敦金属交易所lme周二因公共假期继续休市。
来源: wallstreetcn.com/articles/3678453