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鹰派加息押注抬头,欧美股债齐跌,opec 减产消息令油价盘中涨超2%

2022-10-06 17:25

最新经济数据为美联储政策前景增添不确定性。被称为“小非农”的9月adp私营领域就业增超预期,显示劳动力需求保持健康,增加了美联储持续暴力加息的可能性,美国股债齐跌。

但9月美国ism服务业指数在扩张区间下降,商业活动与新订单均下滑,尽管就业分项指数半年新高,物价支付指数连降五个月并创去年1月来新低,价格压力缓解又有利于美联储鸽派转向。

美国劳动力市场需求健康和ism服务业价格压力减弱,市场对美联储利率路径预期发生鹰派转变,终端利率押注被上调

总体来说,利好的经济数据令美元涨超1%,10年期美债收益率涨幅扩大至逾13个基点。

旧金山联储主席戴利重申加息并维持在对经济有限制水平的重要性,支持继续多次加息以及2023年不降息,亚特兰大联储主席博斯蒂克称目前只是抗击通胀的“早期阶段”,均释放鹰派言论。

市场聚焦周五发布的美国9月非农就业数据,瑞银全球财富管理首席投资官mark haefele称,若就业和工资增长放缓,或失业率上升,可能会进一步推动对美联储政策鸽派转向的乐观情绪。

同时,新西兰央行连续第五次加息50个基点,在过去12个月里加息八次至利率七年新高。有分析称,该国央行甚至讨论了是否加息75个基点,提醒投资者通胀仍是欧美央行的主要关注点。不过,世贸组织警告称,各国央行的过度干预会导致经济衰退。

opec 决定减产200万桶/日,创2020年欧美疫情爆发以来最大规模,油价涨超2%至近三周最高,布油上逼94美元。但白宫直言“很失望”,考虑释放更多战略石油储备。

欧元区衰退担忧升温,9月服务业和综合pmi均弱于预期和前值,在萎缩区间越陷越深,综合pmi创20个月最低,“经济火车头”德国服务业pmi创2020年5月来新低且不足50荣枯线。泛欧stoxx 600指数、欧元区stoxx 50指数、德国和意大利股指均跌超1%。

据央视,欧盟成员国或批准新一轮对俄制裁方案且于周四生效,将对向第三国海运俄罗斯原油实施价格上限,还将延长对钢铁等产品的进口禁令,禁止向俄罗斯实体提供it、工程和法律服务。

 美股止步两连涨跌落两周高位,科技股尾盘跌幅显著收窄,热门中概再次跑赢大盘

10月5日周三,由于美债收益率和美元重新上涨,以及美联储加息前景存在不确定性,美股低开低走,扭转过去两日大涨的第四季度开局趋势。

道指开盘跌近240点,盘中最深跌430点或跌1.4%,一度失守3万点。标普500指数最深跌1.8%,周一和周二曾创2020年4月以来最大两日涨幅。纳指最深跌2.4%并一度失守1.1万点,纳指100最深跌2.3%。罗素小盘股最深跌2.5%,费城半导体指数最深跌2.6%无缘2500点整数位。

美股三大指数尾盘一度集体转涨,最终均小幅齐跌,止步两日连涨并从近两周高位回落:

标普500指数收跌7.65点,跌幅0.20%,报3783.28点。道指跌42.45点,跌幅0.14%,报30273.87点。纳指跌27.77点,跌幅0.25%,报11148.64点。纳指100微跌,罗素小盘股跌0.7%。

标普11个板块普跌,公用事业和房地产跌约2%最差,原材料和金融跌约1%,但医疗保健和信息技术/科技涨超0.3%,能源涨超2%。

美股集体低开,午盘前触及日低,尾盘一度转涨但最终齐跌,标普大盘无法维持3800点上方

明星科技股齐跌,尾盘跌幅显著收窄,苹果和微软转涨。“元宇宙”meta跌近1%,奈飞跌1.7%,谷歌母公司alphabet和亚马逊微跌。特斯拉跌超3%至7月中旬来最低,推特跌超1%,马斯克将以原报价收购推特,后者昨日曾大涨22%,但仍不足每股54.20美元的收购报价。

芯片股多数低开高走。费城半导体指数转涨近1%,英特尔、应用材料和拉姆研究跌0.2%,amd和英伟达转涨,美光科技跌超3%后转涨超1%。

热门中概多数跑赢美股大盘。中概etf kweb转涨0.1%,cqqq涨0.4%,纳斯达克金龙中国指数(hxc)跌0.7%。纳斯达克100四只成份股中,京东涨近2%,网易涨0.2%,百度微跌,拼多多跌0.5%。其他个股中,阿里巴巴涨0.3%,腾讯adr跌0.3%,b站跌1.5%,爱奇艺跌9%。“造车三傻”齐跌且小鹏跌超8%。

其他变动较大的重点个股包括:

昨日涨超12%的瑞士信贷美股跌超6%,昨日涨近9%的欧股也跌超4%,此前报道称部分客户停止向瑞信的股票借贷子公司提供股票,因对其财务感到担忧。

福特汽车跌近2%后转涨超1%,昨日涨近9%的通用汽车跌超2%。摩根士丹利上调福特评级至增持,但下调通用汽车目标价。两家传统车企的三季度在美销量均逆市双位数增长。

摩根士丹利和高盛均跌超1%,atlantic equities援引投资银行业务量下降的可能性而下调对这两家投行的评级。两周后美国银行业将拉开三季报的序幕,市场最关注四季度盈利指引。

油服龙头斯伦贝谢逆市涨超6%,连涨三日至近四个月高位,公司与gradiant合作,引入可持续电池级锂化合物生产技术。

昨日集体张超13%的邮轮运营商齐跌。挪威邮轮和皇家加勒比跌近1%,嘉年华跌超4%。昨日涨超7%的航空旅行股也小幅下跌,美联航尾盘转涨。

光伏清洁能源股领跌。ishares global clean energy etf和invesco solar etf均跌4%,接近6月中旬以来最糟糕表现。其中sunrun跌8%,enphase energy一度跌14%。

衰退担忧令泛欧stoxx 600指数跌超1%,此前创2020年11月以来最大三日幅度,零售股跌超3%领跌,汽车股也表现不佳,油气股逆市涨0.8%。主要国家股指齐跌,德、法、意、西股指均跌约1%。

不少分析指出,如果欧美通胀持续意外上行且经济显示韧性,放松货币政策的前景可能会消退,新西兰央行坚持大幅加息表明货币政策仍处于收紧模式。

投资者或对美联储放慢加息步伐的可能性过于乐观,实际上美联储一直未改变抗击通胀的鹰派立场。美股或尚未熊市触底,尽管过去两日涨势增加了短期进一步反弹的概率。

欧美国债收益率均两位数大幅反弹,收复本周大部分跌幅,英国长债价格领跌

随着美联储政策的不确定性蔓延,市场聚焦经济数据,欧美国债收益率在连跌两日后转涨。

10年期美债收益率最高升超17个基点并上逼3.79%,收复本周大部分跌幅,昨日曾失守3.60%。对货币政策更敏感的两年期收益率从日低反弹13个基点,日高升破4.20%,收复本周近半跌幅。

美债收益率齐涨,中期收益率升幅最大,30年期长债收益率一度周内转涨

欧债收益率双位数齐涨,仍不足上周所创的多年高位,当时欧元区通胀在9月触及10%的历史最高。欧元区基准10 年期德债收益率升17个基点至2%,上周创2011年11月来最高2.35%。意大利基债收益率升近30个基点,涨幅创2020年3月来最大,与德国基债息差扩大10个基点至超240个基点,代表市场风险偏好下降。

英国央行连续两天未在紧急操作中购买英国国债,此前总计购入约37亿英镑。作为购债对象的长端国债价格领跌,20年与30年期英债收益率均升超20个基点,收复9月29日来跌幅。

opec 大幅减产200万桶/日,油价盘中涨超2%布油上逼94美元,英国天然气涨超18%

在昨日齐涨超3%后,油价再涨超1%,连涨三日至9月15日来的近三周最高。wti 11月原油期货收涨1.24美元,涨幅1.43%,报87.76美元/桶,盘中最高涨1.90美元或涨2.2%,日高升破88美元。布伦特12月原油期货收涨1.57美元,涨幅1.71%,报93.37美元/桶,盘中最高涨2.14美元或涨2.3%,一度上逼94美元。

opec 宣布大幅减产,油价盘中涨超2%,美油一度升破88美元,布油上逼94美元

在opec 决定减产200万桶/日、创2020年欧美疫情爆发以来最大规模之际,美国商业原油、汽油和精炼油库存下降,其中原油库存降超135万桶,汽油库存骤降470万桶至2014年11月来最低,供应端收紧均有助于抬升油价。

不过,美国白宫称将与国会研究额外的战略石油储备释放授权,美国能源部将在11月追加释放1000万桶战略油储,这符合花旗和摩根大通等华尔街大行的预期。

瑞银称,opec 减产或令布油年底前反弹至110美元/桶,高盛也认为减产对油价“非常利好”,将四季度布油目标价上调至110美元。尼日利亚石油部长称,opec 希望油价处于90美元附近。

有分析称,随着欧盟禁运俄罗斯石油的制裁于12月5日生效,市场预计将进一步收紧,但对全球经济衰退的担忧仍令需求前景承压,将与美元走强一道压制油价上行空间。

欧洲天然气在连跌四日后转涨。基准ttf荷兰天然气期货涨超7%,从逾两个月低位反弹,日高上逼180欧元整数位,ice英国期货涨超18%,脱离近四个月低位,英国冬季供应风险引关注。

俄罗斯恢复向意大利供应天然气。欧委会主席冯德莱恩称,俄对欧盟的管道天然气供应从40%降至7.5%,欧盟天然气储存量目前为90%,去年同期为75%。更多成员国对设置天然气价格上限持开放态度,ttf天然气基准不再代表市场,需就设置用于发电的天然气的价格上限进行讨论。

美元升破111,英镑一度跌超2%并失守1.13,鹰派加息后澳元涨超1%但美股盘中转跌

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数dxy最高涨1.5%,重返111关口上方,昨日曾下逼110并跌1.3%、创2020年3月来最大跌幅,今年累涨17%,上周逼近115并创二十年最高。

美元指数涨超1%并重返111上方,英镑兑美元止步六日连跌且最深跌2%

欧元兑美元最深跌近150点或跌1.5%,远离平价位,周二曾涨1.7%。英镑兑美元止步六日连涨,最深跌近250点或跌超2%,接连失守1.14和1.13两道关口。英国首相特拉斯强强调减税政策,以及大举发债来资助经济改革的重要性,市场对此信心不强。

美元兑日元涨0.5%并再度上逼145,两周前曾逼近146并刷新二十四年最低。离岸人民币兑美元一度失守7.09,较昨日收盘跌近560点,美股尾盘交投7.07元。澳洲央行加息后,澳元兑美元一度涨超1%,美股盘中与大宗商品货币新西兰纽元一道转跌。

与科技股和风险资产联动紧密的主流加密数字货币多数下跌,市值最大的龙头比特币转跌但站稳2万美元整数位上方,第二大的以太坊微跌并交投1350美元。

现货黄金下逼1700美元脱离三周高位,白银一度跌超5%,供应紧张令伦铅涨超5%

美元和美债收益率携手走高,金价止步两日连涨,从三周新高回落。comex 12月黄金期货收跌0.6%,报1720.80美元/盎司。现货金价最深跌近26美元或跌1.5%,下逼1700美元整数位。

现货黄金下逼1700美元关口并跌超1%,美股尾盘跌幅收窄

现货白银最深跌超5%并一度失守20美元关口,周一大涨近9%的白银昨日曾升破21美元、创逾三个月最高。

尽管美元走强,伦敦基本金属因供应紧张而多数走高。伦铝微涨,伦铅涨超5%并升破2000美元,昨日涨3.7%的伦镍再涨超2%,伦锡涨0.4%。伦铜跌0.5%并失守7700美元,昨日曾涨2.8%至近两周高位。伦锌微跌,仍站稳3000美元上方,但较3月近4900美元的历史最高深跌四成。

消息面上,电价飙升,迫使采矿和贸易巨头嘉能可从11月起对德国nordenham锌冶炼厂停产直至宏观经济状况改善。nyrstar将关闭澳大利亚port pirie 铅冶炼厂近两个月,lme铅库存降至2007年10月来最低。有分析称,在美元走强和加息打击需求的担忧下,未来12个月大多数工业金属的价格可能再跌10%至30%。

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