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8月已经警告,通胀交易可能重启,反弹可能已经结束 | 泷韬全球宏观

2022-09-15 14:30

羊群眼中的故事大王


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今天a股新能源和成长股指数大跌 —— 我们在8月26日指出:当有人讲鬼故事——电力的成长性的时候,新能源和成长股也许到头了。


08/26


最近,成长股在各种故事大王鸡犬升天之后,资本又在打起火电的主意又 —— 炒作所谓的戴维斯双击成长性。


注意,去年,新能源和成长股就是在电力股的“火电绿化(其实就是水泥 鼠标的拙劣翻版)”的一炮冲天中覆灭的


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经过去年的树倒猢狲散,我没想到这种脑残逻辑到现在还有市场。所谓的:

  • 电力市场自由化,

  • 火电变成稀缺资源重新估值

  • 火电绿化


这些奇葩说不是野蛮资本主义贩卖有毒思想,就是庄家讲鬼故事


8月已经警告,通胀交易可能重启,反弹可能已经结束 | 泷韬全球宏观-尊龙体育官网

原创 袁玉玮 泷韬全球宏观 2022-08-26 09:27 发表于法国

我眼中的故事大王

经常有好事的亲美分子给我们留言:只谈市场,不谈地缘政治。


这些韭菜殊不知,地缘政治,是宏观的一个重要组成。不看地缘政治,就看不懂今年的市场逻辑。今年全球通胀,美股最近大跌,a股成长大幅回调,美股大跌,全都无一例外与地缘政治有关



我们在7月末,8月初已经警告,通胀交易将会回归,a股反弹大概率已经结束。


还有好事者给我们留言,说我们没考虑政治因素,美国为了大选会压制通胀。此君恰恰不懂地缘政治。如果这个世界,美国都可以说了算的话,那么失去了阴阳平衡的地球也就离毁灭不远了。俄乌战争的地缘利益,包括金融战,和通胀交易的发展,在开战前我们已经分析得清清楚楚,战局和市场基本按照我们预测的在走,竟然有人担心我们决策不懂政治...



07/18


无论出于何种目的,美帝为了自身的利益,把欧洲,乌克兰,伊朗,委内瑞拉当成工具人,把风险转嫁给他人,一切以自身利益为核心,没有任何正义感可言


我们认为,6月中的以来的石油下跌,更多的是基于情绪衰减的边际效应,导致多头踩踏,短期我们看不到石油供给端有大的变化,除非伊朗和委内瑞拉态度有大的转变当然,我们并不排除石油价格短期会继续受到美国的干扰


原创 袁玉玮 泷韬全球宏观 2022-07-30 11:32 发表于法国


07/30


只要美国继续为了自己的私利发动地缘冲突,把其他国家当工具使用,

石油的长期趋势就很难被破坏,

通胀还会再次累积,冲击市场。

不过,

下次通胀交易的回归,一定有别于上半年的形态。


原创 袁玉玮 泷韬全球宏观 2022-07-18 08:35 发表于法国



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